投资周报:沪指缩量大跌 下周关注美联储利率决议

投资周报:沪指缩量大跌 下周关注美联储利率决议
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  本周,标普500指数和纳指均创自10月底以来的最大单周跌幅。标普500指数(.INX)收报3663.46,跌0.96%;道指(.DJI)报30,046.37,跌0.57%。纳指(.IXIC)报12,377.87,跌0.69%。道指和标普500指数均结束连续两周上涨,纳指也结束连续三周上涨。
  摩根大通股票策略和全球量化研究负责人周四表示,明年将是股市数年来最佳的环境,或有多达1万亿美元的资金流入股票市场。 
  全球股市(ACWI)多数下跌。美元定价的富时新兴市场指数ETF(VWO)周跌0.22%,结束连续5周上涨。非美发达市场方面,MSCI欧元区ETF(EZU)跌1.26%;MSCI英国ETF(EWU)跌1.61%,均结束连续5周上涨。MSCI日本ETF(EWJ)跌0.17%,连续2周下跌。

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来源:新浪财经《线索Clues》

  亚太股市方面,沪指(000001)周五收盘报3347.19,本周累计下跌2.83%,连续3周下跌且创下两个多月来最大周跌幅。本周北向资金净流入69.59亿元,连续6周净流入。A股缩量下跌,两市成交38,064.11亿元,较上周减少10.89%。
  从全周行业板块表现看,28个申万一级行业本周整体较为弱势,上周强势的大金融板块本周深度回调。食品饮料板块以1.19%的周涨幅居首,多只酒类股再度创下历史新高,贵州茅台股价攀上了1875元的历史记录新高。
  受供应担忧和钢铁需求大增提振,国内铁矿石期货主力合约上演逼空行情,铁矿石2105合约盘中一度涨近10%最高触及1042元/吨。 
  中共中央政治局11日召开会议,分析研究2021年经济工作。会议要求,要扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革,提升国民经济体系整体效能;要整体推进改革开放,强化国家战略科技力量;要抓好各种存量风险化解和增量风险防范。
  恒生指数本周下跌1.23%,连续2周下跌。日经225指数(513000)周跌0.24%,结束连续5周上涨。点此查看亚洲股市行情。
  本周金价维持宽幅震荡,COMEX期金(GC)主力合约周五收报1844.33美元/盎司,周涨0.13%,连续2周上涨。
  摩根士丹利(Morgan Stanley)称,伴随市场的回归正常和收益率曲线的变陡,黄金和其他贵金属整个2021年可能都会承压。
  美国10年期国债收益率周五收报0.9%,较上周下跌7BP(0.07个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。    
  美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报46.54美元/桶,周涨0.97%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报49.91美元/桶,涨1.96%。两油均连续6周上涨。
  彭博大宗商品现货指数本周四上涨1.3%,至2014年以来的最高水平。投资者重拾风险偏好,令大宗商品上演多年来最佳行情,被视为全球经济晴雨表的铜价(CAD)本周创记录新高。
  油服公司贝克休斯(BHGE)周五发布的数据显示,本周活跃的美国石油钻井平台增加了12口,达到7个月来的最高水平258台,远高于8月份的15年低点172台。
  由于受到新冠肺炎疫情打击的经济有望复苏,人们对原油的长期前景态度发生改观。11月能源股整体飙升近27%,成为有望从经济复苏中受益的行业中的领头羊。
  但有分析表示,对于一个可能处于长期下滑的行业,人们总是很难极度乐观,而传统的化石燃料行业很可能处于长期下滑。
  外汇市场方面,美元指数(DXY)本周收报90.97,周涨0.17%,结束连续3周下跌。 
  欧元兑美元(EUR/USD)本周跌0.8%,结束连续3周上涨。欧洲央行本周公布了最新的利率决议,维持三大关键利率水平不变,将紧急购债的规模扩大,还将期限大幅延长。 
  英镑兑美元(GBP/USD)周跌1.54%,结束连续5周上涨。英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩11日表示,英国很可能在三周内完成无贸易协议的脱欧程序。

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来源:《线索Clues》

  📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,石油输出国组织(OPEC)月报,10月欧元区工业产出;周二,11月中国规模以上工业增加值;周三,12月欧元区、美国Markit制造业、服务业、综合PMI,11月美国零售销售;周四,美联储利率决议,11月欧元区CPI,11月美国营建许可总数,11月美国新屋开工,12月美国费城联储制造业指数,美国初请失业金人数。
  📅下周将公布的重要财报:周四,联邦快递集团(FDX)。
  展望下周,投资者需密切关注美国财政刺激谈判的进展,此外美联储将在下周举行今年的最后一次利率决议,市场对届时是否会发表调整债券购买计划声明存在分歧。有部分投资者认为,美联储最终会将债券购买(现在每月买入约800亿美元美国国债)的重心转移到更长期限的债券或票据上。从理论上讲,这将压低长期利率。
  Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示,12月底千百万美国人失业救济金的到期可能促使国会采取行动。
  此外,下周还将发布一系列重磅数据,包括零售销售,PMI指数和费城联储制造业指数等。 
  值得留意的还有,标普道琼斯指数周五宣布特斯拉(TSLA)将取代标普500原成分股AIV。 由于特斯拉在21日开盘后就进入标普指数,股价基准会采取18日收盘价,华尔街预期当天收盘前后ETF对特斯拉的强制性购入,会造就史上最大平仓买盘之一。 特斯拉将成为标普第七大股票。
  S&Co、United Bank、Virtu Financial等机构于11日公布了截至三季度末的股票持仓信息(13F报告)。点此查看更多机构持仓细节。 
部分代表性资产本周表现 (图片来源:《线索Clues》)

  资产价格年初以来表现(YTD)分类检索:

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🛢外盘重要商品期货现货

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来源:《线索Clues》

  (线索Clues / 李涛、樊文佳)

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责任编辑:樊文佳

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